Warum ist das wichtig?
Vertriebsmitarbeiter vergessen manchmal, ihre E-Mails im CRM zu protokollieren, oder möchten sie protokollieren, ohne auf Antworten potenzieller Kunden warten zu müssen. Diese Funktion löst diese Probleme, indem sie eine rückwirkende E-Mail-Protokollierung ermöglicht. Das bedeutet, dass Benutzer E-Mails im CRM protokollieren können, auch nachdem sie gesendet wurden, ohne auf Antworten oder vorhandene E-Mail-Threads angewiesen zu sein.
Wie funktioniert das?
Mit den Gmail- und Office-365-Add-ins von HubSpot können Benutzer jetzt eine E-Mail im CRM protokollieren und die Datensätze auswählen, mit denen die E-Mail im CRM verknüpft werden soll.
Gehe nach dem Senden einer E-Mail zu der gesendeten Nachricht in Deinen Postausgang oder in einem bestehenden Thread. Suche das Zuordnungsbanner in der gesendeten E-Mail, wähle die zu verknüpfenden CRM-Datensätze aus und speichern die Auswahl.
